Penilaian awal persaingan di pasar asuransi kesehatan

Laporan ini, diminta oleh Kantor Asisten Sekretaris Perencanaan dan Evaluasi Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (ASPE), menganalisis persaingan di Pasar Asuransi Kesehatan yang dibuat oleh Undang-Undang Perawatan Terjangkau (ACA) di enam negara bagian (Alaska, Florida , Kansas, Carolina Utara, Ohio, dan Texas). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk fokus pada beberapa negara bagian yang memiliki satu atau lebih indikator potensi persaingan yang tidak memadai—seperti beberapa perusahaan asuransi yang menawarkan rencana, pendaftaran yang rendah, premi yang tinggi, konsumen yang kurang informasi, atau daerah pedesaan yang berpenduduk jarang—dan mencoba untuk memahami bagaimana persaingan bekerja di pasar ini dan apa yang mungkin dilakukan untuk membuatnya bekerja lebih baik.

Sementara studi tersebut mengumpulkan data kuantitatif pada karakteristik masing-masing negara bagian dan pasar asuransi, penekanan utamanya adalah pada pengumpulan informasi kualitatif dan wawasan tentang bagaimana pasar negara bagian sebenarnya berfungsi dalam praktik berdasarkan diskusi dengan informan kunci. Di setiap negara bagian, tim peneliti lapangan terlibat dalam diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat di pasar ACA, termasuk: operator asuransi, penyedia, administrator, navigator, dan pakar asuransi kesehatan setempat. Para peneliti lapangan, yang terdiri dari pakar kebijakan kesehatan dan manajemen publik yang memiliki pengetahuan tentang negara bagian ini, diambil dari jaringan yang lebih besar yang dibentuk oleh Institut Pemerintah Rockefeller bekerja sama dengan Institut Brookings untuk mempelajari penerapan ACA di tingkat negara bagian.

pemerintah tidak selalu menegakkan hukum lingkungan karena

Laporan tersebut menjelaskan temuan untuk setiap negara bagian yang dipilih, membahas tema umum di seluruh negara bagian, dan memberikan beberapa solusi potensial untuk meningkatkan persaingan. Berikut ini adalah ringkasan singkat mengapa negara bagian ini dipilih dan apa yang ditemukan oleh peneliti lapangan:



adalah truf presiden republik
Alaska
Alaska dipilih karena ukurannya yang luas dan populasinya yang jarang dan terisolasi menimbulkan hambatan yang jelas bagi persaingan di antara perusahaan asuransi; hanya dua perusahaan asuransi yang melayani negara; premi tinggi; dan pendaftaran sangat rendah. Diskusi tim studi dengan pemangku kepentingan Alaska menekankan hambatan persaingan. Ini termasuk biaya transportasi yang tinggi karena kurangnya jalan dan infrastruktur lainnya di daerah pedesaan negara bagian. Jumlah penyedia yang terbatas juga menghambat kemampuan perusahaan asuransi untuk menegosiasikan harga. Sementara memiliki lebih banyak perusahaan asuransi dapat menyebabkan persaingan yang lebih kuat, banyak pemangku kepentingan percaya bahwa pasar hampir tidak cukup besar untuk memungkinkan dua operator beroperasi secara menguntungkan di negara bagian. Sistem Kesehatan Suku Alaska digambarkan sebagai kekurangan dana dan bukan merupakan faktor dalam membatasi pendaftaran di pasar ACA. Tim menekankan masalah kurangnya pengetahuan konsumen, kebingungan atas pilihan asuransi, dan kesulitan berkomunikasi dengan populasi terpencil, banyak dari mereka tidak berbicara bahasa Inggris.
Florida Florida dipilih karena enam puluh tujuh wilayah pemeringkatan tingkat kabupaten memberikan kesempatan untuk mempelajari persaingan di seluruh wilayah dalam negara bagian dan karena ada variasi yang luas dalam premi di seluruh wilayah pemeringkatan. Pemangku kepentingan setuju bahwa populasi pasar mempengaruhi masuknya perusahaan asuransi, dengan area peringkat terpadat yang dipelajari, Miami, memiliki persaingan premium yang ketat sementara area peringkat paling pedesaan di negara bagian itu, Key West, memiliki sedikit perusahaan asuransi dan penyedia yang tersedia. Pemangku kepentingan sangat yakin bahwa kemampuan untuk menegosiasikan harga dengan penyedia mempengaruhi baik premi maupun minat perusahaan asuransi untuk memasuki pasar. Navigator dan asisten lainnya memainkan peran penting dalam memberikan bantuan konsumen di lingkungan di mana ada kebingungan dan pemahaman yang terbatas tentang asuransi kesehatan dan undang-undang baru. Meskipun persaingan rendah di beberapa daerah, Florida memiliki persentase tertinggi yang memenuhi syarat terdaftar dari enam negara bagian ini, kemungkinan didorong oleh pusat populasi.
Kansas Kansas dipilih karena berhasil menarik empat perusahaan asuransi pada tahun 2014 untuk bersaing di pasar meskipun sebagian besar adalah negara pedesaan (dan secara teknis hanya ada dua perusahaan asuransi, dengan keempat perusahaan asuransi yang berafiliasi dengan Blue Cross Blue Shield (BCBS) atau Coventry/Aetna). Itu memiliki tingkat partisipasi yang moderat dan premi yang rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Para pemangku kepentingan memiliki pandangan yang berbeda tentang kecukupan persaingan. Mereka memiliki premi terendah di antara negara bagian studi dan menarik lima perusahaan asuransi di tahun kedua, dengan BCBS memiliki pangsa pasar empat puluh persen di seluruh negara bagian. United Healthcare dan Humana juga sama-sama beroperasi di luar pasar, sehingga beberapa pemangku kepentingan tampak terkejut bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak memasuki pasar. Pemangku kepentingan juga mengharapkan premi naik tiga puluh atau empat puluh persen pada tahun 2016.
Karolina utara Carolina Utara dipilih karena hanya memiliki sedikit perusahaan asuransi di tahun pertama pasar, dengan hanya satu di beberapa kabupaten, tetapi mengalami pendaftaran di atas rata-rata nasional. Para peneliti menemukan bahwa persaingan meningkat setelah tahun pertama pasar sebagai hasil dari pendekatan inovatif terhadap persaingan, termasuk jaringan sempit, desain rencana berjenjang, dan perjanjian pembagian risiko dengan penyedia. Namun, beberapa daerah pedesaan masih relatif tidak kompetitif dan memiliki beberapa premi tertinggi di negara ini, dengan premi bervariasi sebanyak tiga puluh persen di seluruh wilayah pemeringkatan.
Ohio Ohio dipilih karena mengalami beberapa premi tertinggi dan pendaftaran terendah di negara ini meskipun mereka memiliki jumlah asuransi terbesar yang berpartisipasi. Para peneliti menyimpulkan bahwa pasar sebagian besar kompetitif, meskipun ada partisipasi asuransi yang rendah dan premi yang lebih tinggi di bagian Appalachian yang lebih pedesaan. Para peneliti percaya bahwa area pemeringkatan dapat direstrukturisasi untuk mendukung area pedesaan ini dengan lebih baik dan memberikan premi yang lebih rendah. Beberapa pemangku kepentingan berpikir bahwa kesulitan dalam menegosiasikan kontrak penyedia yang terjangkau berkontribusi pada premi yang tinggi. Pemangku kepentingan di negara bagian juga percaya bahwa persaingan menderita karena kurangnya pendaftaran dan upaya pemasaran di seluruh negara bagian.
Texas Texas dipilih karena potensi untuk studi area penilaian silang, dengan area penilaian yang dipilih memiliki populasi yang sama tetapi tingkat partisipasi perusahaan asuransi yang berbeda. Tiga area pemeringkatan untuk studi ditemukan memiliki tingkat persaingan yang moderat antara BCBS dan perusahaan asuransi regional. Perusahaan asuransi regional mampu bernegosiasi lebih baik dengan penyedia dan sistem kesehatan lokal, sehingga BCBS memperkenalkan HMO jaringan sempit. Premi juga sangat mirip di seluruh area peringkat untuk paket perak terendah dan terendah kedua, meskipun jumlah perusahaan asuransi bervariasi dari dua hingga enam.

Keenam contoh tersebut menggambarkan keragaman karakteristik pasar asuransi negara pada awal penerapan ACA dan sulitnya melakukan generalisasi tentang persyaratan pasar yang cukup kompetitif. Namun, beberapa tema umum muncul. Di enam negara bagian, responden secara konsisten mengatakan konsumen mengalami kesulitan memahami asuransi kesehatan dan membeli serta mempertahankan cakupan pasar. Tim peneliti negara bagian juga melaporkan kurangnya inisiatif penjangkauan, meskipun navigator dan asisten lainnya dianggap berguna. Kemampuan perusahaan asuransi untuk menciptakan jaringan penyedia yang efektif dan terjangkau merupakan penentu utama keberhasilan di banyak negara bagian. Peneliti negara bagian juga menemukan bahwa ukuran dan kepadatan penduduk merupakan salah satu penentu utama partisipasi perusahaan asuransi. Para peneliti juga menemukan bahwa pendaftaran didorong oleh biaya premium. Ini mungkin tampak intuitif; namun, ini memiliki implikasi besar bagi perusahaan asuransi dalam hal peran mereka dalam menciptakan jaringan penyedia yang terjangkau dan memastikan bahwa konsumen mengetahui bagaimana premi dan kredit pajak bekerja dan terkait dengan pengurangan, asuransi bersama, dan komposisi jaringan penyedia.

Rekomendasi untuk meningkatkan persaingan muncul dari laporan negara dan konsultasi dengan peneliti lapangan. Salah satu mekanisme tersebut adalah untuk mendorong perusahaan asuransi untuk merek bersama dan berbagi risiko dengan sistem penyedia layanan kesehatan yang mapan sebagai cara untuk mendapatkan konsesi harga untuk rencana pasar mereka. Mungkin juga berguna jika organisasi navigator/asisten memberikan penjelasan sederhana tentang asuransi kesehatan yang peka budaya dan bahasa yang juga mengingatkan orang akan perlunya memiliki pertanggungan untuk melindungi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Penekanan pada subsidi yang tersedia dan hukuman yang meningkat juga harus ditekankan. Mengingat pengetahuan dan pengalaman agen/broker, juga disarankan bahwa strategi harus dirancang untuk memotivasi mereka untuk melayani pasar, seperti memberi mereka biaya atau komisi yang lebih besar untuk mendaftarkan peserta yang memenuhi syarat. Karena sifat terbatas dari penelitian ini dan sampel yang kecil, salah satu dari solusi ini perlu diperiksa lebih lengkap dengan pemangku kepentingan, dan akan sangat membantu untuk meninjau secara lebih menyeluruh pengalaman masa lalu dengan solusi serupa.